פתרונות לניהול תיקי השקעות
כל הדרכים להשקיע בחוכמה
מקצועיות וניסיון
להפניקס צוות מקצועי בעל מומחיות וניסיון של למעלה מ-25 שנה אשר יעבוד בשביל הכסף שלך ויבטיח לך שקט נפשי
ליווי אישי
שירות אישי של מנהל לקוחות המבצע ניתוח צרכים, דואג למעקב שוטף ולשליחת דיווחים לאורך כל חיי ההשקעה
התאמה אישית
תיק ההשקעות שלך יותאם לך באופן אישי. רמת הסיכון לצד הפוטנציאל יהיו תפורים אליך ובהתאם לחוסן הפיננסי והמנטאלי שלך.
מיטב הכלים לניהול תיקים
במציאות דינאמית המשתנה ללא הרף, חשוב להפקיד את הכסף שלך בידיים של גוף מקצועי שידע לנווט במיומנות בין ההתרחשויות השונות. עם עשרות שנות ניסיון וניהול תיקים בהיקף של כ- 12.5 מיליארד ₪, הפניקס ניהול תיקים מבית קבוצת הפניקס מעמידה לרשותך את מיטב המוחות והכלים לניהול כספי ההשקעה. ניהול התיקים כולל ליווי של מנהל השקעות אישי בעל רישיון פיננסי ובניית תמהיל השקעות מותאם אישית. המעטפת המקצועית של אקסלנס נשענת על מחלקת מחקר ואנליזה המאוישת ע"י מומחי השקעות ואנליסטים מנוסים, מתמחה בבניית מודלים ייחודיים ובהפקת סקירות ונתונים, המסייעים לקבלת החלטות מושכלות.