כיצד פותחים חשבון קופת גמל או קרן השתלמות?
עמיתים עצמאיים
הצטרפות עמית עצמאי
להצטרפות מהירה יש למלא טופס הצטרפות עמית ולצרף צילום תעודת זהות
הצטרפות מהירה לקופת גמל לעצמאים
העברת חשבון קופת גמל / קרן השתלמות
במידה והעמית מעוניין בהעברת הכספים הקיימים מקופה אחרת אשר על שמו, יש למלא בנוסף טופס בקשה להעברת חשבון מקופת גמל / קרן השתלמות, ולצרף דוח שנתי/רבעוני של הקופה המעבירה.
עמיתים שכירים
הצטרפות עמית שכיר
להצטרפות מהירה יש למלא טופס הצטרפות עמית, להחתים את המעסיק במקום המיועד לכך, ולצרף צילום תעודת זהות. כמו כן, יש למלא טופס הצטרפות מעסיק.
להצטרפות מהירה לקופת גמל לשכירים
להצטרפות מהירה לקרן השתלמות לשכירים
העברת חשבון קופת גמל / קרן השתלמות
במידה והעמית מעוניין בהעברת הכספים הקיימים מקופה אחרת אשר על שמו, יש למלא בנוסף טופס בקשה להעברת חשבון מקופת גמל / קרן השתלמות. יש להחתים את המעסיק על הסכמתו להעברת הכספים על גבי טופס הצטרפות מעסיק.
בקשה להעברת חשבון מקופת גמל /קרן השלמות
בחירת מסלולי השקעה
העמית רשאי להעביר את הכספים הצבורים ממסלול השקעה אחד למסלול אחר, או לחלק את הצבירה הקיימת בין 3 מסלולי ההשקעה. השינוי מתבצע תוך 3 ימי עסקים מיום הבקשה וזאת ללא תוספת בדמי ניהול או כל עלות נוספת.
בהפניקס מרכזית לפיצויים ניתן לבחור במסלול כללי בלבד!