איך מגישים תביעה?
הדרך הפשוטה והמהירה ביותר להגיש תביעה היא למלא טופס תביעה דיגיטלי.
אפשר גם להוריד מהאזור האישי את הטופס כקובץ PDF, למלא ולשלוח אלינו.
אזרחים ותיקים: אם מלאו לך 67 שנים, יש לך את האפשרות להגיש תביעה בעל-פה באמצעות נציג החברה.
לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
- תעודת פטירת העמית
- צילום תעודת זהות
- אסמכתא מהבנק או צילום המחאה מבוטלת בהם מצוינים פרטי חשבון הבנק שלך אליו יועברו הכספים.
תנאי הזכאות למשיכת הכספים
יורש/ת יקר/ה,
כאשר בחשבון עמית שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים, נדרש/ת היורש/ת להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת למשוך את הכספים מהחשבון. הליך הוצאת צו כאמור כרוך בעלויות כספיות שלעתים קרובות עולות על גובה הסכום לתשלום בחשבון הנפטר. לאור האמור, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הסדיר הליך מקוצר המאפשר תשלום כספי עמית שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, בכפוף לתנאים שבחוזר שפורסם.
להלן תנאי הזכאות למשיכת הכספים (ובלבד שהתקיימו כל אלה ואין בידי הקופה הוראת מינוי מוטבים):
א. סכום התשלום בחשבון הנפטר אינו עולה על 8,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים (הסכום האמור מעודכן מדי שנה בהתאם לעליית המדד לעומת המדד הידוע ביום 3.5.2017).
ב. עברו לפחות 3 שנים ממועד פטירת העמית.
ג. חתימת המבקש על הצהרה כי ככל הידוע לו, הוא היורש של המבוטח לפי דין, הצהרה על החלק לו הוא זכאי מתוך הכספים וכן התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם.
ד. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית.
ה. בדיקת החברה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור.
ו. כספי פיצויים ישולמו למבקש בהתאם לתנאי הזכאות לעיל, ובלבד שהתקיימו בגינם הוראות הדין ולא חלות לגביהם הוראות סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.
